A VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. (“Vista Alegre”), que detém as marcas Vista Alegre e Bordallo
Pinheiro, informa sobre o lançamento de uma oferta pública de subscrição (“Oferta”) de até 90.000 obrigações escriturais e nominativas com um valor nominal unitário de €500 e um valor global inicial de até 45 milhões de euros, que poderá ser aumentado, por opção da Vista Alegre, mediante publicação de adenda ao Prospeto, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Vista Alegre 2024-2029” (“Obrigações Vista Alegre 2029”).
Com uma maturidade de 5 anos e uma taxa de juro fixa bruta de 5,30% ao ano, as Obrigações Vista Alegre 2029 têm um um montante mínimo de subscrição de 5 obrigações (2.500€).
O prazo da oferta inicia-se no dia 2 de maio, e prolonga-se até ao dia 15 de maio, conforme detalhado nos documentos da Oferta. A operação é dirigida ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal.
As Obrigações Vista Alegre 2029 são Sustainability-Linked Bonds (obrigações ligadas à sustentabilidade), na medida em que, se a Vista Alegre não cumprir a meta de desempenho de sustentabilidade (Sustainability Performance Target, “SPT”) definida para o indicador-chave de desempenho (“KPI”) relacionado com sustentabilidade (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas) por referência a 31 de dezembro de 2028, ou caso o valor do KPI por referência a 31 de dezembro de 2028 não seja confirmado através da declaração de verificação externa independente e divulgada no sítio Web da Emitente até ao dia 20 de abril de 2029 (https://investidores.vistaalegre.com/pt/home), a Vista Alegre pagará uma remuneração adicional de €1,25 por cada Obrigação Vista Alegre 2029 na data de reembolso destas.
Para Nuno Terras Marques, presidente da Vista Alegre, «no ano em que a marca Vista Alegre comemora os seus 200 anos, a Vista Alegre lança a oferta pública de subscrição de Obrigações Vista Alegre 2029
disponibilizando aos portugueses a possibilidade de investir numa história de sucesso. A taxa fixa bruta das Obrigações Vista Alegre 2029 é de 5,30 % ao ano, pelo que acreditamos que poderá representar uma
oportunidade muito interessante para os investidores».
O Haitong Bank, o Caixa Banco de Investimento e o Millennium Investment Banking são os Coordenadores Globais da Oferta, auxiliados pelo Banco Invest, que desempenha um papel de Co-líder na colocação.
